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Mulat è appassionato di spogliarello e lavora in uno dei migliori locali notturni di New Orleans. I proprietari dell'istituzione apprezzano il dipendente, perché sanno che molti visitatori del club vengono qui solo per il gusto di una ballerina di cioccolato. Oggi, la ragazza di colore sta preparando uno spettacolo per il pubblico, apparendo sul palco sotto forma di una video porno vecchi pervertiti studentessa depravata. Scaldando il pubblico assolo, spogliarellista invita sul palco barbuto jazzman con un cappello nero, che è anche molto sexy si spoglia, gira sul suo viso, e poi continua sexy muoversi a tempo di musica sulle ginocchia di un musicista.
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